| 问题 | 产业基金投资应注意哪些事项？ |
| 释义 | 产业基金进行投资的注意事项 产业投资基金对企业项目进行筛选主要考虑以下几个方面： 首先，管理团队的素质被放在第一位，一个团队的好坏将决定企业最终的成败； 其次，产品的市场潜力，如果产品的市场潜力巨大，那么即使目前尚未带来切实的盈利，也会被基金所看好； 第三，产品的独特性。只有具有独特性的产品才具有竞争力与未来的发展潜力； 以下依次是预期收益率、目标市场极高的成长率、合同保护性条款、是否易于退出等。 一、私募基金的类型 (一)主要投资于公开交易证券的私募证券投资基金； (1)股票类基金。主要投资于股票。 (2)债券类基金。主要投资于标准化的债券、非标准化的债券如委托贷款等。 (3)货币市场基金。主要投资于货币市场工具。 (4)混合类基金。投资标的包括股票、债券、货币市场工具但无明确的主要投资方向。 (5)资产证券化基金。主要投资于房地产、商品、贷款等资产证券化产品。 (6)衍生品基金。主要投资于期货、期权等金融衍生品。 (7)多资产基金。无限定的主要投资标的，主要投资股票、债权和货币市场工具外的其他金融产品。 (8)对冲基金(或绝对收益基金)。基金合同不限制投资标的，也不跟踪业绩比较基准，以为客户提供绝对收益作为投资策略。 (9)基金中的基金(FOF)。投资于其他证券投资基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。 (二)主要投资于非公开交易股权的私募股权投资基金(包括创业投资基金)； (1)成长基金。投资于成长阶段企业。 (2)并购基金。主要以控股方式投资于稳定成长期的企业，这些企业通常可以提供连续三年以上的反映盈利能力或潜力的财务报表，通过企业内部重组和行业整合来帮助被收购企业确立市场地位。 (3)重整基金。专注于为陷入财务危机的企业提供财务拯救。 (4)夹层基金。通常以股债结合的形式投资处于稳定成长期而上市之前的企业。 (5)房地产基金。直接投资于房地产相关项目以获取收益。 (6)基础设施基金。投资于基础设施项目。 (7)母基金。投资于其他基金、集合计划、专项资金等。 二、股权融资流程 （一）企业方和投资银行（或者融资顾问）签署服务协议； （二）投资银行立刻开始和融资企业组建专职团队，准备专业的私募股权融资材料； （三）投资银行与企业共同为企业设立一个目标估值； （四）准备私募股权融资材料； （五）投资银行会把融资材料同时发给多家PE，并就该项目的融资事宜展开讨论； （六）过滤、筛选出几家最合适的投资者； （七）由老板决定接受哪个私募股权投资基金的投资，并签订投资意向书； （八）签署最终合同，资金在15个工作日到公司账户上。 |
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