问题 | 境外上市的流程是怎样的? |
释义 | 境外上市 流程: 1、双方初步洽谈 (1)初步接触的主要形式是投资控股集团代表与企业的主要负责人接触洽谈建立初步联系。 (2)投资控股集团代表了解企业状况。重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩企业自身的打算与设想等。 (3)投资控股集团代表将根据企业的初步信息做出简单的判断并提出初步建议。 2、签订《委托境外上市意向书》 投资控股集团代表与企业达成境外上市的共识后双方签订《委托境外上市意向书》。本公司代表将向企业提供所需资料文件的目录并根据企业的不同情况对该目录进行调整修改。如涉及到双方资料的保密问题则需签署《保密协议书》。 3、上报《境外上市推荐报告》 在获得企业详细资料并实地调研后本公司代表将进行内部初审并制作《境外上市推荐报告》递交美国总部评审。当获得美国总部明确意向后投资控股集团则发出商务函正式通知中国企业。 4、尽职调查 投资控股集团将派专业人员赴企业进行详细实地调研考察主要包括综合尽职调查(法律、行政、经营、生产、管理等方面)与财务尽职调查。完成三表一书的全套正规文本﹙资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书﹚。 5、签订委托上市合约 在完成境内全部上市程序后投资控股集团会安排代表与企业的法人代表签订《委托上市合约》正式启动上市程序。 6、财务的境外审理 由资深财务专家对帐目进行合理的梳理和规范使其符合美国会计准则(USGAAP)。 7、境外文件制作 根据境内提供的文件资料翻译制作出符合国际规范的英文商业计划书和其它的文书如:三表、财务架构、发律架构、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等(均由境外完成)。并协助企业注册离岸公司或由企业自行注册离岸公司。 8、境外申报 向美国证监会(SEC)申报。包括8K、Form3、Form4、13D、10Q。并取得股票代码及登记号。 9、首期私募融资(PIPE) 10、上市后的工作 (1)当企业获得首批资金用于企业发展后投资控股集团为企业上市后的股价的稳定继续做作维护工作。 (2)投资控股集团将推动股价力争让企业融得更多的资金为企业快速发展和早日成功升板打下基础。 《公司法》第三条公司界定及股东责任 公司是企业法人有独立的法人财产享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。 现行的关于内地企业境外上市的法律规定 我国关于内地企业境外上市的法律规定是《证券法》第238条作出如下规定:境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易必须经国务院证券监督管理机构依照国务院的规定批准。 非上市公司股权拍卖流程 非上市公司股权的拍卖流程如下: 一、接受拍卖委托前委托人需提供资料拍卖标的清单及瑕疵说明。 二、拍卖人核查拍卖标的处置权及相关事宜; 三、拍卖人与委托人签订拍卖合同。 四、收取委托人保证金 委托人在签订委托拍卖合同时拍卖人必须收取委托保证金存入拍卖人设立的拍卖专户或在拍卖人监控下存入由委托人与拍卖人共同设定账户。拍卖人出据收取委托保证金的收据。 五、发布拍卖公告、制作拍卖文件。 六、拍卖咨询登记。自媒体发布拍卖公告之日起拍卖人设专人负责接待咨询登记工作; 七、布置拍卖会场。 八、实施拍卖。 九、整理拍卖全部资料并归档保存 非上市公司收购流程怎么走 收购流程如下: 1.收购方常派一名注册会计师进行调查这能使收购方得到一个专家独立作出的对被收购方财务、商业和行政事务的评价。 2.董事会批准。 3.报政府部门的批准。 4.收购双方进行谈判。 5.作出收购决议。 6.交换合同。 7.董事会改组。通过即将离任的董事辞职和任命收购方提名的人员以改组董事会。 8.到政府部门登记。 企业上市的条件及流程 根据我国《公司法》的规定股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件: 1、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行; 2、公司股本总额不少于人民币5000万元; 3、开业时间在三年以上最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的其主要发起人为国有大中型企业的可连续计算; 4、持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的其向社会公开发行股份的比例为15%以上; 5、公司在最近三年内无重大违法行为财务会计报告无虚假记载; 6、国务院规定的其他条件。 上市流程是: 第一、股份改制;第二、上市辅导;第三、发行材料制作;第四、券商内核;第五、保荐机构推荐;第六、发审会;第七、发行准备;第八、发行实施;第九、上市流通;第十、持续督导。 上市公司债务重组的基本流程 有下列方式:债务转移;债务抵销;债务豁免;债务混同;削债;债务转为资本;融资减债。 该内容由 唐凤媛律师 和 律说律答 共创回答 |
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